Допэмиссия Волжской ТГК может быть продана ниже ожиданий, но выше рынка

Волжская ТГК объединяет генерирующие мощности Саратовской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей. Установленная мощность станций компании по электрической энергии составляет 6 880 МВт, по тепловой - 31 115 Гкал/ч. Основные акционеры генкомпании - "ЕЭС России" (54,47%) и КЭС-Холдинг (около 23%).

ТГК-7 предложит инвесторам 3 859 000 000 обыкновенных акций, часть из них в виде нелистингованных GDR для зарубежных институциональных инвесторов, или 12,9% уставного капитала после размещения. Книга заявок будет закрыта 11 марта. Ожидается, что цена предложения будет известна не позднее 12 марта.

По сообщению компании, стоимость одной акции ВоТГК в дополнительной эмиссии составит от 2,8 до 2,95 руб. за бумагу. По расчетам аналитиков, это соответствует оценке компании исходя из стоимости 1 кВт установленной мощности в $450-470. Диапазон размещения ТГК-7 выше рыночных котировок: на закрытии торгов на ММВБ вчера одна акция компании стоила 2,62 руб.

Основными стратегическими претендентами на актив считаются КЭС-Холдинг и "Газпром". Глава холдинга Михаил Слободин заявил журналистам, что его компания подала заявку на весь объем допэмиссии по цене, близкой к оценке компании в $450 за 1 кВт. В "Газпроме" подтверждали стратегический интерес к ТГК‑7, но не любой ценой. КЭС уже получил разрешение ФАС на покупку 100% акций Волжской ТГК. Источники, близкие к размещению, говорили, что КЭС и "Газпром", не желающие завышать цену сделки, договорились о совместной покупке генкомпании. В газовом холдинге эту информацию не комментируют, а Слободин подтверждает, что в данный момент ведутся переговоры. Об этом сообщает РБК daily.

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости