Альфа-Банк досрочно погасит 250 млн долларов субординированного займа

Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированного займа объемом 250 млн долларов, привлеченного в 2014 году по ставке 9,5% годовых.

В октябре-ноябре 2019 года в ходе двух новых успешных выпусков субординированных еврооблигаций банк привлек 400
млн и 450 млн долл. по более привлекательной ставке 5,95% годовых.

Включение нового займа в капитал Альфа-Банка обеспечило повышение норматива Н1.0 до 12,78% (на 18.12.2019), что существенно превышает требуемый с 01.01.2020 минимальный уровень в 11,50% с учетом всех надбавок. Таким образом, комфортный запас достаточности капитала позволяет банку погасить более дорогой займ 2014 года и одновременно
реализовать стратегические планы по наращиванию кредитного портфеля.

"Будучи качественным эмитентом, Альфа-Банк извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 года. Благодаря активному интересу инвесторов из США, Европы, Великобритании и Швейцарии, мы привлекли новый субординированный займ с комфортным запасом - в общей сложности 850 млн долл. под 5,95%.
Учитывая существенную разницу в ставке, досрочное погашение выпуска 2014 года снизит стоимость привлеченного капитала", - подчеркнул главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В декабре 2019 года Альфа-Банк получил соответствующее согласование Банка России. Технически досрочное погашение, предусмотренное документацией через 5 лет 3 мес. с даты привлечения средств, состоится 18 февраля 2020 года, одновременно с выплатой начисленных процентов.