Банк организовал рекордно успешный выпуск облигаций "СУЭК-Финанс" на 30 млрд

Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-05R объемом 30 млрд руб. с офертой через 5 лет. По выпуску выставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК" ("Ba2" Moody’s; "BB" Fitch; "ruАА-" Эксперт РА).

Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 6,9-7%, что соответствует доходности к пятилетней оферте в диапазоне 7,02-7,12% годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило 50 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов, включая государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица.

Рекордный интерес инвесторов к выпуску превысил 42 млрд руб., что более чем в 2,5 раза больше первоначального объема предложения. Книга заявок закрыта по нижней границе маркетируемого диапазона, на уровне 6,9% годовых, что соответствует эффективной доходности 7,02% годовых.

"Эта сделка - новый бенчмарк не только для энергетической отрасли, но и для всего рынка долгового капитала. Компания вышла на качественно новый уровень по объему и ликвидности выпуска. Мы рады столь успешному продолжению нашего партнерства с "СУЭК-Финанс", - подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

"Мы довольны успешным размещением наших рублевых облигаций по привлекательной цене. Средства от выпуска будут направлены на оптимизацию нашего долгового портфеля", - заявил главный финансовый директор АО "СУЭК" Николай Пилипенко.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. руб. Срок обращения - 10 лет. Техническое размещение запланировано на 29 января 2020 года. Организаторами размещения также выступают "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "ФК Открытие", БК "Регион", Sberbank CIB, Россельхозбанк, "Совкомбанк".