Люди и банки. Неравномерная ликвидность

Неравномерная ликвидность
Увлечение Кремля социальными и экономическими программами привело к наплыву денег на финансовый рынок в небывалых прежде объемах. И, с одной стороны, на коллегии было отмечено значительное снижение темпов эмиссии наличных денег, которая по сравнению с 2006 годом выросла всего на 1,2%, тогда как в 2006-м рост составил 27,6%, но с другой стороны, объем совокупной денежной массы за прошлый год вырос на 26,4%,причем в структуре ее доля наличных денег приближалась к 55%. Вырос и налично-денежный оборот, проходящий через кассы банков области, увеличившись за год на 26%.
Снижение нагрузки на печатный станок не дало должного эффекта, так как для срочного пополнения ликвидности в банковской системе Банк России вынужден был совершить в августе прошлого года рекордные по объемам рублевые интервенции и закачал, по данным журнала "Эксперт", в банковскую систему почти $55 млрд. Вызвано это было прежде всего тем, что крупные отечественные банки, привыкшие пополнять ресурсную базу за рубежом, из-за дефолта ипотечных бумаг в США столкнулись с резким подорожанием ресурсов и даже прямой их нехваткой. В итоге под угрозой оказалась отечественная ипотека и долгосрочное кредитование. Для облегчения финансового положения отечественного кредитного сектора ЦБ РФ еще и ослабил требования к качеству залога для средних банков, не имевших доступа к кредитам Банка России.
В итоге, как сообщила на коллегии начальник экономического управления областного ГУ ЦБ РФ Марианна Петрова, за год кредитным организациям региона было предоставлено внутридневных кредитов Банка России на 464 млн руб. и кредитов овернайт на 740 млн руб. Пять кредитных организаций региона разместили средства на депозитах Банка России на сумму 180 млн руб., таким образом, заставив излишки на корсчетах приносить доход. Работала и наша модель межбанковского рынка, которая с 2004 года вышла на межрегиональный уровень. Сейчас она объединяет 111 кредитных организаций из 15-ти регионов, объем сделок за год здесь вырос в 2 раза и достиг 2,3 млрд руб.
И все же нельзя не отметить противоречивость и непоследовательность политики ЦБ РФ: в начале прошлого года нормативы отчислений в фонд обязательных резервов были увеличены для стерилизации денежной массы, затем уменьшены с целью поддержания текущей ликвидности. А с января этого года нормативы отчислений в ФОР снова выросли, и только за прошлый месяц благодаря этому из обращения через банки региона было выведено 156 млн руб.
Нет никаких сомнений, что манипуляции регулятора не дадут больших результатов, коль скоро в этом году произойдет закачивание многих миллиардов бюджетных рублей в институты развития типа нанокорпорации. Деньги эти будут размещены в ряде банков и неизбежно поступят на финансовый рынок, а затем и потребительский. Так что следует ждать продолжения борьбы с денежной массой и новых витков инфляции. Потому что производительность труда, рост товарной массы и сама эффективность отечественной экономики ощутимо отстают от роста бумажных денег в обращении. А без товарного покрытия деньги, как известно, обесцениваются и превращаются в простую бумагу, хоть и с водяными знаками. Есть и другое, в данный момент более интересное следствие закачивания в банковский сектор ресурсов. Меры по преодолению кризиса ликвидности, предпринятые регулятором, показали, что поддержку получают в первую очередь крупнейшие игроки, и благодаря этому концентрация ликвидности, т.е. способности расплатиться по долгам перед клиентами, только усиливается. Банковская система из двухуровневой превращается в многоуровневую, и даже при смягчении условий доступа к кредитам Банка России небольшие региональные кредитные учреждения воспользоваться этим предложением не могут. Об этом также шла речь на областной коллегии.

Не медленно, не быстро
В целом же, как сообщил в своем докладе и.о. начальника ГУ Центробанка РФ по Саратовской области Сергей Губин, показатели прошлого года свидетельствуют о положительной динамике роста основных параметров банковского сектора: активов, капитала, ресурсной базы, размеров кредитования и полученной прибыли. На начало 2008 года в области действовало 13 самостоятельных банков с 20-ю филиалами, 36 филиалов иногородних банков и 18 филиалов Сбербанка, за пределами области работали 4 филиала саратовских банков. За год число самостоятельных кредитных организаций сократилось на 2 единицы, за счет ликвидации лицензии у "Поволжского ОВК" и присоединения АКБ "Волгоинтвестбанк" к калининградскому "Стройвестбанку".
Ресурсы банковского сектора составили на начало года 88,6 млрд руб., увеличившись на 36,6%. Основными источниками ресурсной базы банков являлись вклады населения (48 млрд. руб.) и средства, привлеченные от юрлиц, - 32,6 млрд руб. В целом по стране, по данным Банка России, общий объем средств физлиц на счетах в банках увеличился за год на 35,6% (в 2006- рост на 37,7%) - до 5,3 трлн руб, хотя удельный вес вкладов физлиц в структуре банковских пассивов за год снизился с 27% до 25,4%.
Кредитные вложения банков на начало года достигли 91,7 млрд руб., увеличившись на 57,3%, из них более половины, - 49,1 млрд руб. - приходилось на юрлица, чьи кредитные аппетиты выросли на 56%. Основная доля кредитов, 34%, была предоставлена обрабатывающим производствам. Активно росло кредитование юрлиц и благодаря участию банков в национальных проектах. Так, сельхозтоваропроизводителям было выдано кредитов на 3,9 млрд руб., что на 37% больше 2006 года, ипотечных жилищных кредитов было выдано порядка 6 000 на сумму свыше 6 млрд руб., что выше объема позапрошлого года в 3 раза. На сегодня задолженность по этим кредитам составила порядка 6,3 млрд руб., что выше показателя аналогичного периода 2006 года в 4,1 раза. Доля просроченной задолженности в общей ее сумме снизилась до 1,1%, составив в абсолютном выражении менее 1 млрд руб. В результате положение региона по уровню невозврата кредитов юридическими лицами заметно улучшилось. За год мы переместились с 17-18-го места на 46-52-е по России и на 7-8-е место с 3-го по ПФО.
Рынок потребительского кредитования, хотя и замедлил динамику роста, все же развивался впечатляющими темпами. Кредиты населению возросли на 61% (в 2006 году - на 79,6%), их доля в структуре кредитных вложений превысила 34%. В целом по России, отметим, в 2007 году банки выдали потребительских кредитов на сумму свыше 3 трлн руб. В текущем году, по оценкам экспертов, объем этого рынка увеличится больше чем на 40%. Прибыль, полученная банковским сектором региона, возросла до 2,3 млрд руб. против 1,8 млрд руб. в 2006-м. Капитал банков составил 4,5 млрд руб., увеличившись на 822 млн руб., что почти в 10 раз выше 2006 года. У семи банков зарегистрирован выпуск акций и увеличение уставного капитала: это банки "Агророс", "Экспресс-Волга", "Балаково-банк", "Энгельсбанк", Поволжский немецкий банк, "Газнефтьбанк", "Поволжье-инвест".
Развивался и рынок пластиковых карт, наблюдался рост безналичных розничных платежей. Как сообщил г-н Губин, количество банковских карт, российских и международных платежных систем, выпущенных в обращение кредитными организациями в Саратовской области, достигло 895 000 штук с ростом за год на 43,3%. Для сравнения, по данным "Коммерсанта", за прошлый год в Москве и Московской области банки эмитировали 48 500 000 карт, в 2006 году - 31 500 000. Добавим, что в целом по России количество эмитированных российскими банками банковских карт достигло 103 300 000 шт, увеличившись на 38%. При этом, по данным Банка России, динамика роста оказалась даже лучше, чем в 2006 году (36%), когда наблюдался бум розничных услуг.
На территории области количество сделок с использованием банковских карт превысило 19 400 000 операций на общую сумму более 58 млрд руб. Общее количество и объем операций по оплате товаров и услуг за прошлый год увеличились в 2 раза, составив 2 400 000 операций на 1,6 млрд руб. И все же 7 из 8-ми операций заключались в получении наличных денег, на оплату услуг и товаров потрачен только 1 рубль из 37. Для сравнения, по России в 2007 году количество операций физических лиц по банковским картам увеличилось на 35,5% и достигло 1,6 млрд. Объем операций вырос на 46,9%, до 6,2 трлн руб. Количество операций по получению наличных увеличилось до 1,3 млрд (рост 31,2%), количество операций по оплате товаров и услуг -- до 349 млн (рост 54,6%). Доля платежных операций в общей сумме операций по картам выросла до 21,4% с 18,7% в 2006 году. Объем карточных операций по снятию наличных в 2007 году увеличился на 45,4% (до 5,8 трлн руб.), по оплате товаров и услуг -- на 67,3% (до 463 млрд).
Характерной чертой бурно растущего ритейла в нашей стране является отсутствие четкой нормативной базы. С 1 июля прошлого года вступило в силу нормативное требование об обязательном раскрытии эффективной процентной ставки. Но это показатель в первую очередь информирует о том, сколько банк заработает на кредите и далеко не всегда о том, сколько переплатит клиент. Кураторы из ГУ ЦБ по Саратовской области установили, что кредитные учреждения региона добросовестно исполняли требование о раскрытии эффективной процентной ставки, однако в то же время, обещая низкие проценты, активно зарабатывали на различных комиссиях.
Окончательную ясность в вопрос об удобстве заемщика и корректном поведении банка должен внести ФЗ "О потребительском кредитовании", который, как рассказал "Коммерсанту" представитель Минфина, составлен в интересах клиента и должен способствовать тому, что клиент будет знать во время заключения договора, каков график погашения кредита, какова величина платежей и т.п.
Судя по выступлениям на коллегии, в прошлое ушла актуальная пару лет назад тема борьбы с обналичиванием и сомнительными операциями. У нас в регионе два банка были в прошлом году оштрафованы на сумму порядка 170 тыс. руб., одному банку даже запретили в течение нескольких месяцев проводить определенные операции. У ГУ ЦБ были также серьезные вопросы и к двум филиалам иногородних банков. А в целом по стране, как заявил федеральным СМИ заместитель главы ЦБ Виктор Мельников, доля сомнительных операций сократилась на 8%, до 1 трлн руб.; в 2,5 раза, до $25 млрд по сравнению с 2005 годом упал вывоз средств по схемам приобретения у нерезидентов ценных бумаг. В ходе отзыва лицензий у банков, заподозренных или уличенных в незаконной обналичке, банковский сектор сократился на 104 банка. При этом существенно выросли ставки обналичивания денежных средств на черном рынке. По данным "Коммерсанта", в декабре 2007 года ставки на обналичку доходили в Москве до уровня 18%, стандартной цифрой является в январе 15%.

Места и перспективы
Известно, что экономика области демонстрирует уже не первый год темпы роста выше среднероссийских, но при этом по уровню экономического развития мы входим в среднюю часть регионов ПФО. Примерно такая же тенденция наблюдается и в банковской системе: бурная экспансия инорегиональных банков и рост основных показателей показывают, что региональная экономика способна переварить солидные ресурсы, однако в масштабах страны удельный вес нашего вклада достаточно скромен. Так, вклады физических лиц, привлеченные в банки на территории региона, составили менее 1% от аналогичного общероссийского показателя. Кредиты физикам за прошлый год составили порядка 31 млрд руб, это чуть более 1% от объема потребительского кредитования по РФ. Банковских карт на территории области эмитировано менее 1% от общероссийского. Общее количество и объем операций по оплате товаров и услуг за прошлый год увеличились в 2 раза, составив 2 400 000 операций на 1,6 млрд руб., но по удельному весу в общероссийском объеме карточных операций физлиц это опять же менее процента в количественном отношении и 0,3% от суммы. Отметим также, что доля банков-резидентов, т.е. местных кредитных учреждений в прибыли, заработанной всем банковским сектором региона по прошлому году (661,8 млн руб. по данным официального сайта Центробанка РФ) составляет менее 30%. Понятно, что местных давит жесткая конкуренция со стороны филиалов, у которых, конечно же, гораздо больше доступных ресурсов. Из местных банков пальму первенства по прибыли не первый год держат те, кто стабильно расширяет ритейл, продуктовую линейку либо входит в ФПГ: Экономбанк (204,2 млн руб. прибыли на 1 января ), Экспресс-Волга (148 млн) и Поволжский немецкий банк (66,6 млн).
Очевидно, что в условиях все растущей конкуренции самостоятельность сохранят те из регионалов, кто либо активно осваивает все новые сегменты, либо имеет пару-тройку крупных и верных клиентов. Остальные в условиях все растущего спроса на филиалы со стороны столичных кредитных организаций вступят на путь неизбежных слияний и поглощений.

Наталья Левенец

Добавить в избранные источники Яндекс.Новости и Google Новости