Темпы роста страховых выплат превысили темпы падения премий почти в 3 раза

Почти все участники ежегодного форума топ-менеджеров страхового бизнеса в своих выступлениях касались критической ситуации, которая сложилась на рынке. По данным, приведенным заместителем гендиректора агентства "Эксперт РА" Павлом Самиевым, объемы сборов снизились на 8%.

Каждая десятая страховая компания испытывает серьезные финансовые затруднения, связанные со значительными убытками от основной деятельности. Темпы роста страховых выплат в первом полугодии по сравнению с таким же сроком 2008-го превысили темпы падения страховых премий почти в 3 раза. По оценкам агентства, уровень выплат по страховому рынку в целом без учета обязательного медицинского страхования в этом году достигнет 60%.

Наиболее опасными видами страхования с точки зрения отрицательных темпов прироста страховых премий и высоких темпов прироста страховых выплат стали: страхование грузов (падение премий на 23%, рост выплат на 76%), от несчастных случаев (19,1%, 47,7%), автокаско (16,2%, 40%) и добровольное медицинское страхование (7,5%, 16,3%).

Кризисные явления выражаются в появлении на страховом рынке финансовых пирамид - демпингующих компаний, осуществляющих выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых клиентов. Неминуемый уход этих компаний с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще большему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества.

Аналитики "Эксперт РА" представили два прогноза развития рынка. Если второй волны кризиса не будет, то объем страхового рынка в 2009-ом составит 527 млрд руб, в 2010-ом - 556 млрд, то есть вернется на уровень 2008 года. Темпы прироста страховых премий в этом году относительно 2008-го составят 5,1%, в 2010 году по сравнению с 2009-ым прибавят 5,6%. Если ВВП продолжит падение, объемы кредитования будут находиться на минимальном уровне, то объем страхового рынка в текущем году составит 500 млрд руб, в 2010 году - 453 млрд, то есть ниже уровня 2007 года.

Среди отрицательных тенденций, прослеживающихся на рынке, гендиректор "Ингосстраха" Александр Григорьев назвал рост убыточности и мошенничества.
Наметилась еще одна "странная" тенденция, характерная и для компаний из первой десятки: "желание платить меньше в старательно приближенной к законности форме". Глава "Ингосстраха" обратил также внимание на увеличение количества страховщиков, покидающих рынок: с начала года лицензий лишились 47 компаний.

По мнению исполнительного вице-президента группы "Ренессанс страхование" Сирмы Готовац, у любого кризиса есть не только негативные, но и положительные стороны. К числу таковых можно отнести очищение финансового рынка от ненадежных или неэффективно работающих компаний, что пойдет ему на пользу. Крупные агентства получают возможность усилить свои позиции, увеличив долю на рынке. Кризис ускорил процессы консолидации - доля 20-ти крупнейших компаний достигла почти 60%. В дальнейшем эта тенденция продолжится также за счет ухода с рынка мелких компаний. Этот процесс будет связан как со сделками по слиянию и поглощению, в том числе и в топ-20, так и с неосмотрительной политикой некоторых игроков на фоне роста убыточности в отдельных сегментах. В результате к 2012 году на рынке останется 200-300 компаний, а львиная доля сборов будет приходиться на первую десятку.

По словам заместителя гендиректора компании "РЕСО-Гарантия" Игоря Иванова, в уходе достаточно большого числа страховых компаний нет ничего драматического. Такие события не означают краха отрасли, системных проблем на рынке нет, идет неизбежный процесс очищения рынка - с него уходят слабые и неквалифицированные игроки. Это болезненный, но неизбежный этап развития отечественного страхования, когда он завершится, рынок станет более цивилизованным и прозрачным, страхователи будут эффективнее защищены полисами действительно надежных компаний, которые будут предоставлять своим клиентам более качественный сервис.

Что касается опасений за судьбу клиентов разорившихся компаний, то следует учесть, что по самому массовому виду страхования - ОСАГО - деньги потерпевшим выплачивают за счет компенсационных фондов Российского союза автостраховщиков, а по остальным видам страхования у компаний, уходящих с рынка массовых продаж не было.

С внедрением в практику процедуры прямого возмещения (при которой пострадавший может обращаться за выплатой по ОСАГО не в компанию виновника ДТП, а в свою собственную) количество недальновидных клиентов, которые могут стать жертвами потенциальных банкротов, заметно уменьшится - полис покупается для себя, выбирается страховщик тщательнее и останавливается выбор на крупной солидной компании с хорошей репутацией и сервисом. За таких страховщиков и в кризис клиенты голосуют рублем, и число этих клиентов растет. Еще один аспект ухода компаний с рынка - переформатирование рынка труда, высвобождение агентов, которые продавали полисы компаний-неудачников. В этом тоже нет ничего страшного, поскольку этих квалифицированных сотрудников готовы "подхватить" именно компании-лидеры.

Целевая модель страхового рынка предполагает, что в 2020 году национальная система страхования должна достигнуть уровня развития, позволяющего ей эффективно выполнять все ее основные функции. По мнению страховщиков, на перспективу 5-6 лет целесообразно передать роль локомотивов развития рынка вмененным и обязательным видам страхования, которые впоследствии могут быть заменены рыночными инструментами, а к тому сроку основой российского страхового рынка должно стать добровольное страхование. Об этом сообщает "Российская газета".