Банк планирует разместить еврооблигационный займ в объеме 70 млн долларов

"Татфондбанк" планирует разместить 28 апреля еврооблигационный займ в объеме 70 млн долл. 
"Это станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму. Сделка давалась нелегко, однако, знаковым является факт, что организатором размещения выступал американский банк, а со-организаторами наши российские партнеры, - сообщил заместитель председателя правления "Татфондбанка" Вадим Мерзляков.

Купон по трехлетнему займу составил 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, со-организаторы: брокерская компания "Регион" и инвестиционный банк "Открытие Капитал".
Размещение облигаций "Татфондбанка" - знаковое событие на международном финансовом рынке, о котором сообщило британское издание Financial Times. "Татфондбанк" стал первой кредитной организацией в стране по выпуску облигаций, деноминированных в долларах США после официального присоединения Крыма, пишет издание, оценивая итоги размещения трехлетних бондов банка.
Привлеченные средства кредитное учреждение направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.

"Татфондбанк" на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка облигаций. Предыдущий еврооблигационный займ банк разместил в 2010-ом и успешно погасил его в 2012 г.
ОАО "АИКБ "Татфондбанк" - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Основан в 1994-ом, входит в число 50-ти крупнейших банков России по размеру активов. Надежность банка подтверждена международными кредитными рейтингами агентств Standard & Poor's (B, Stable)и Moody’s Investors Service (B3, stable), а также отечественными рейтингами агентств "Эксперт РА", АК&M и Национального Рейтингового Агентства (НРА).