Долги по кредитам побили рекорд. Из-за банковского микрокризиса

ОКБ в своем исследовании опиралось на собственные данные по количеству просроченных кредитов — официальную статистику по марту 2014-го ЦБ публикует позже, основываясь на денежном объеме дефолтных займов. Так, последний раз доля просроченных кредитов от общего количества займов, предоставленных гражданам, превышала 7% в марте 2010 года (тогда показатель был равен 7,52%). В марте 2012 года показатель был равен 6,43%, в марте 2013-го — 6,28%. Рост уровня просрочки отмечен с декабря прошлого года, когда показатель за месяц увеличился с 6,62% до 6,68%. В январе просрочка выросла до 6,75% (586 млрд), в феврале — до 6,81%.

По оценкам ОКБ, в марте 2014 года кредитные организации предоставили населению 10 млн займов, на 1 млн больше, чем в феврале. В январе и декабре 2013 года банки выдали гражданам около 8 млн займов (в марте 2013 года — 6 млн, в аналогичном периоде 2012 года — 3 млн и, наконец, в марте 2010 года — 1 млн).

Как пояснил "Известиям" замгендиректора ОКБ Николай Мясников, рост просрочки во многом связан с банковским микрокризисом 2013 года.

— Перед Новым годом было замедление выдачи кредитов, ЦБ активно отзывал лицензии, и ситуация на банковском рынке розничного кредитования напряженной, — говорит Мясников. — В результате банки все-таки решили активизировать беззалоговое кредитование, особенно накануне Нового года. Результаты этого решения мы и видим: в марте существенно выросла и общая просрочка, и особенно — просрочка по кредитным картам (на 1%).

По мнению Мясникова, ситуация, когда на каждом заемщике висит по 2,5 кредита, а то и все пять, вызывает некоторые опасения. Тем не менее он отмечает, что причин для паники нет: на Западе этот показатель может доходить до 15 кредитов.

— Многие банки считают, что доля затрат на кредиты не должна составлять более 60% от доходов заемщика, — говорит Мясников. — Если процент выше — считается, что заемщик закредитован. Конечно, в каждом банке свои нюансы, но в любом случае клиент попадает уже в "серую зону", если у него количество кредитов более двух и общая сумма закредитованности выше 60%.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий назвал три причины ускорения роста просрочки. Первая причина — стагнация экономики, негативно отражающаяся на доходах населения. Вторая, как отмечал Мясников, — рост закредитованности населения в результате мощной розничной кредитной экспансии. Многие заемщики из-за избыточной кредитной нагрузки уже не могут обслуживать взятые кредиты. Многие создают "персональные пирамиды" — погашают старые кредиты за счет новых, указал Осадчий. Третья причина — снижение уровня требований к заемщикам в ходе кредитной экспансии. Собеседник также отметил, что наблюдаются два противоположных процесса: с одной стороны, охлаждение бума розничного кредита — замедление роста розничного кредитного портфеля российских банков, и, с другой стороны, ускорение роста розничной просрочки. Эти "ножницы" чреваты кризисом розничного кредита из-за возможного банкротства розничных банков в результате стремительного накопления плохих долгов.



Аналитик AForex Нарек Авакян добавляет, что полученные данные являются безусловным сигналом для банков, что лучше кредитовать под менее высокие проценты, предъявляя более жесткие требования к заемщику.

— Кредиты сейчас дорогие, и условия их выдачи недостаточно жесткие, поэтому дальнейший рост просрочки в текущих условиях просто неизбежен, — говорит Авакян.


Тем не менее, говорит старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Максим Зайцев, в настоящий момент не наблюдается макроэкономических факторов, которые бы могли привести к значительному росту просроченной задолженности по потребительским кредитам. Эксперт отмечает общий спад промышленного производства, замедление роста экономики, но в целом, по его словам, уровень безработицы и платежеспособность населения пока стабильны.