Область проведет букбилдинг по облигациям на 5 млрд

Саратовская область проведет букбилдинг по облигациям серии 35001 на 5 млрд руб.

Ориентир по ставке первого купона - 8,2-8.4% годовых, доходность к погашению – 8,45-8,67%.
Номинальный объем выпуска - 5 млрд. Номинальная стоимость - 1 тыс. Срок обращения облигаций – 7 лет. Длительность купонов: 1 купон - 98 дней, 2-28 купоны - 91.

По выпуску предусмотрена амортизация по 30% от номинала в дату выплат 20-го и 24-го купонов, 40% от номинала в дату погашения облигаций. Первый купон утверждается эмитентом по результатам букбилдинга, ставки 2-28 купонов равны первому.

Предварительная дата размещения - 22 ноября. Организаторы - "ВТБ Капитал", "Совкомбанк", "Сбербанк".

Чтобы определить цену на новые акции, перед первичным размещением акций банки собирают от потенциальных покупателей ценных бумаг предварительные заявки с их пожеланиями насчет желаемого количества бумаг и приемлемой цены.
В соответствии со спросом создаются пределы валютного курса, в которых инвесторы могли бы покупать акции компании – диапазон букбилдинг. Окончательная цена выпуска акций, эмиссионный курс, находится в пределах диапазона букбилдинг.