Счастье взаймы. Закредитованность россиян растет, а крупные банки богатеют

Год удачный, но не для всех
По предварительному анализу Центробанка, прибыль банков в прошлом году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2017-м, до 1,3 трлн рублей. Наибольшая часть в этой сумме приходится на Сбербанк (811 млрд – почти на четверть больше, чем годом ранее). Другой госбанк – ВТБ – пока не раскрыл данных за год, за 11 месяцев он получал прибыль в размере 203 млрд. Это в 1,5 раза больше, чем в 2017-м.

Банковская система оправляется от последствий кризиса 2014 года, полагают в ЦБ. Основными драйверами роста прибыли в прошлом году стали кредиты и комиссии, которые банки берут за оказание различных услуг, указывают аналитики.

Несколько ухудшила статистику санация банков, которую ЦБ ведет уже несколько лет (без нее банки заработали бы 1,9 трлн). Пиком этой кампании стал 2017 год, когда государство забрало на "оздоровление" три крупных финансовых структуры – ФК "Открытие", "Промсвязьбанк" и "Бинбанк". В 2018-м эти банки постепенно восстанавливали свои показатели. "Открытие" стало одним из больших госбанков, после того как к нему присоединились еще ряд более мелких организаций – "Бинбанк", "Траст", "Рост банк". На базе "Траста" ЦБ сделал так называемый "банк плохих долгов", куда теперь списываются все неликвидные и проблемные активы. А "Промсвязьбанк" был превращен в специальное учреждение для финансирования гособоронзаказа.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в целом процесс расчистки банковского рынка завершен. За годы ее работы на этой должности лицензий были лишены 454 банка, самым крупным из которых был банк "Югра". Владельцы этой организации до сих пор пытаются доказать, что действия регулятора были незаконными. Организации покрупнее ЦБ брал на санацию. Тем не менее, уже после слов Набиуллиной, были принудительно закрыты или переданы под контроль государства еще несколько десятков банков. В целом за год было отозвано 77 лицензий, что даже больше, чем в 2017-м (58).

Эксперты говорят о том, что маховик расчистки рынка так просто остановить нельзя. Крупные банки, в первую очередь государственные, перетягивают на себя всю большую долю ресурсов. По прогнозам экс-руководителя рейтингового агентства АКРА Екатерины Трофимовой, ежегодно с рынка продолжат уходить 30-35 организаций (5-7%). На данный момент в 14 регионах уже не осталось ни одного местного банка. В Саратовской области еще работают шесть местных банков ("Экономбанк", НВК, "Агророс", "Саратов", "Газнефтьбанк", "Балаково-банк"), а также две расчетные небанковские организации ("Нарат" и "Синергия").

Государство стало главнее
Пять крупнейших банков – Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и "Альфа-банк" – в 2018 году увеличили активы на 8,5 трлн рублей, а система в целом прибавила 7,9 трлн. Получается, что активы основой части банков снижались. Прибыль первой пятерки составляла 90% от всей прибыли системы, утверждается в исследовании РЭУ имени Плеханова. По текущей статистике ЦБ, убыточными в прошлом году были почти треть банков.

Аналитики РЭУ разделили банки по размеру. Оказалось, что активы тех, кто занимает 6-20-е места, в 2018-м сократились на 367 млрд, 21-50-е – на 69 млрд, 201-500-е – на 332 млрд рублей. Увеличила состояние только группа с 51 по 200 место (на 125 млрд), однако их доля в общем капитале за год сократилась почти на 10 процентных пунктов. Банкам на местах 6-20 не достает капитала: на них приходится больше половины всего фондирования ЦБ.

Доля банков из топ-5 продолжала расти: в общем объеме активов – на 4,6, кредитовании бизнеса – на 3, займах населению – на 1,5 процентных пункта. На "большую пятерку" приходилось больше двух третей объема кредитов, выданных нефинансовым организациям, 65% вкладов и кредитов гражданам. Кредитование юрлиц росло только у первой двадцатки банков, а у организаций за пределами топ-50 сокращались и объемы выдачи займов населению.

Прогноз РЭУ выглядит неутешительно. "Крупнейшие банки будут собирать до 100% всей прибыли системы, при этом у средних и мелких кредитных организаций основные задачи останутся прежними — удержание основных клиентов и максимально выгодная подготовка бизнеса к продаже крупнейшим игрокам", – отметил заведующий лабораторией "Исследование денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков" университета Денис Домащенко.

С одной стороны, доля "Сбербанка" на рынке постепенно уменьшается, что может говорить о повышении устойчивости и конкурентности системы. С другой, госсектор все равно будет расти в ближайшие годы, а ЦБ вынужден будет чистить рынок от ослабших игроков, если они не успеют продать свой бизнес "крупным рыбам", отмечают большинство аналитиков. В течение года эти опасения периодически обострялись из-за того, что в прессе муссировались слухи о продаже "Альфа-банка" какому-то крупному госбанку, прежде всего, ВТБ. Однако и в "Альфа-банке", и в ВТБ заявляли, что это не более, чем выдумки.

В то же время рынок обсуждал и противоположную возможность: ходили также толки о скорой приватизации госбанков. Однако и глава Сбербанка Герман Греф, и руководитель ВТБ Андрей Костин не раз говорили, что этот вопрос пока не обсуждался.

Бум раздуется в пузырь
Год стал удачным для банков благодаря тому, что ЦБ в марте понизил ключевую ставку до минимума за три года – 7,25%. Это позволило уменьшить проценты по всем кредитным продуктам, что в результате привело к волнообразному росту займов.

По статистике Объединенного кредитного бюро (аккумулирует данные о кредитах 90 млн граждан), в прошлом году банки выдали 37,4 млн новых кредитов общим объемом больше 8,6 трлн рублей. Количество выданных кредитов увеличилось на 18%, а объемы поднялись на 46%.

Самым динамичным сектором была выдача кредитных карт. Количество выданного пластика выросло на 40%, а объемы одобренных лимитов – на 63%. За год банки выпустили 12,66 млн новых карт с лимитом, превышающим 900 млрд рублей. Средний лимит по карте вырос на 37% - с 46 до 63 тысяч. По декабрьским данным НБКИ, Саратовская область находилась на 17-м месте среди регионов по количеству выданных кредитных карт за месяц – больше 22,5 тыс. шт., что на 31% больше, чем в декабре 2017-го.

По статистике ОКБ, банки выдавали на 19% больше кредитов наличными (в деньгах – в 1,5 раза больше). Средняя сумма такого займа увеличилась на 26%, с 206 до 260 тысяч. Общий ипотечный портфель вырос на 35% в количественном и на 48% в денежном выражении. Автокредитов было получено на 12% больше (пропорционально выросли продажи машин). Медленнее всего развивалась выдача займов бизнесу: по данным ЦБ, рост по итогам 9 месяцев составлял 5,5%.

Просроченная задолженность по кредитам бизнесу росла, а по ссудам населению – снижалась. Последняя тенденция объясняется тем, что многие взяли новые кредиты для того, чтобы рефинансировать старые. Других источников погашения долгов у граждан не было: их реальные доходы не росли. Некоторые эксперты заговорили о том, что банки увлеклись ростом кредитования, не слишком заботясь о его качестве, что грозит им проблемами в перспективе нескольких лет.

Агентство "Эксперт РА" не исключили, что через 2 года в розничном кредитовании может наступить кризис. Долги населения перед банками увеличиваются, но люди богаче не становятся. В то же время резервы под растущие долги банки не формируют. Эту тенденцию заметил и ЦБ, которому в итоге пришлось охлаждать пыл банков, ужесточая требования к потребительскому и ипотечному кредитованию. Возможно, банкам стоило бы обратить внимание и на статистику по банкротствам: по подсчетам ОКБ, количество разорившихся физлиц и ИП в прошлом году увеличилось в 1,5 раза.

По данным коллекторского агентства "Сентинел Кредит Менеджмент", по уровню закредитованности Саратовская область находится на 15-м месте в РФ. На одного работающего саратовца приходится 163,1 тыс. руб. долгов перед банками (за год показатель вырос на 33,7 тыс.). Среднедушевой долг по кредитам составляет 59,3% от средней годовой зарплаты в регионе.

Валютная паника
На российской банковской системой в 2018 году нависла угроза новых санкций. Если раньше отечественным банкирам перекрыли доступ к западным финансовым ресурсам, то на этот раз стали говорить о возможном отключении банков от международной системы денежных переводов. Государство в лице главы ВТБ Костина ответило на санкции идеей дедолларизации. Хотя инициатива касалась только внешнеэкономических контрактов, объяснить это удалось не сразу, и население некоторое время думало, что его доллары будут принудительно переводить в рубли.

Страхи и неопределенность вылились в отток валюты со вкладов, прежде всего в госбанках. Пик паники пришел на август-сентябрь, когда из Сбербанка люди и компании вывели около 3 млрд долларов. Но еще любопытнее было то, что, как зафиксировали аналитики "Райффайзен банка", в это же время начали расти валютные вклады в банках с иностранным участием.

В третьем квартале года чистый отток капитала частного сектора из России увеличился в 48 раз, до 19 млрд долларов. До 12 млрд долларов увеличились денежные переводы физлиц за границу, что даже заставило ЦБ задуматься о регулировании "серийных" перечислений. По итогам третьего квартала предправления банка "Открытие" Михаил Задорнов сообщил, что объем валюты на счетах россиян достиг минимума за 10 лет – 85 млрд долларов.

В целом, по данным аналитиков, к концу года ситуация с валютными вкладами пришла в норму, их объем вернулся на уровень начала лета. По подсчетам аналитиков "Альфа-банка", рублевые вклады населения за год выросли на 8,3%, что ниже, чем в 2017-м (тогда рост составил 11,7%). В конце года темпы роста депозитов снижались, что "может означать вымывание части сбережений малообеспеченных групп населения в условиях ускоряющейся инфляции".

В декабре был принят закон, запрещающий вывешить на улице табло с курсами валют. По официальной версии, мера принята для того, чтобы граждан не заманивали подпольные обменники. Но многие восприняли ее именно как последствие августовской валютной паники.

Пирамиды и черные кредиторы
Несмотря на снижение банковских ставок, в прошлом году не теряло популярности и микрофинансирование. По оценкам, объем выдачи микрозаймов вырос на 26%, а кредитный портфель МФО достиг рекордных 133 млрд рублей. Это еще один аргумент, говорящий о том, что благополучнее жизнь граждан не стала, и им по-прежнему приходится занимать "до зарплаты" и обращаться к микрокредиторам, несмотря на кабальные условия.

Значительная часть кредитов МФО – проблемные (по данным НБКИ, около 40%). Да и сам рынок микрокредитования остается рискованным. Хотя государство с каждым годом все больше его регулирует, компании не оправдывают, а иногда и прямо обманывают ожидания клиентов. Самым громким примером этого стала компания "Кэшбери", которая промышляла микрокредитованием и торговлей на биржах криптовалют, привлекая для этого деньги граждан и обещая им баснословные прибыли (до 600%). Центробанк объявил компанию финансовой пирамидой, вынудив ее закрыться.

Другим громким событием на рынке стало банкротство известной МФО "Домашние деньги". Кроме того, массовым явлением стало закрытие так называемых "кредитных потребительских кооперативов", которые на поверку оказываются конторой "Рога и копыта". Эта тенденция не обошла стороной и Саратовскую область – 2 тысячи граждан потеряли свои деньги в КПК "Саратовский сберегательный".

В целом, по данным ЦБ, в прошлом году было выявлено вдвое больше "черных" кредиторов, чем в 2017-м (2 тыс. организаций). По данным исследования СРО "МиР", количество нелегальных кредиторов в России в 2018 году снизилось на треть (до 6,5 тыс.), но объем выданных ими займов вырос на 15%, до 115 млрд рублей. Подпольные заимодавцы выгоднее тем, что не предъявляют к клиентам строгих требований, им не нужно доказывать свою состоятельность и источники доходов. Выданные таким образом деньги не отслеживаются государством и не облагаются налогами.

В 2019 году микрофинансовые организации ожидает очередной виток ограничений. Ожидается, что предельно возможную ставку для них снизят до 1% в день. Будут сокращены максимальные размеры займов "до зарплаты". Будет ужесточена борьба с нелегальными кредиторами, а долги граждан МФО смогут передавать только легальным коллекторам. А с 2020 года МФО не смогут напрямую взыскать с должника деньги через суд, а обязаны будут сначала обратиться к финансовому уполномоченному. Участники рынка заявляют о том, что при таких условиях для некоторых организаций бизнес станет нерентабельным. А объем нелегальных финансовых операций, считают они, только увеличится.

Чего ждать от 2019?
Во второй половине 2018 года ЦБ вернулся к повышению ключевой ставки. Это немедленно повлекло за собой и рост стоимости кредитов. При увеличении ставки ЦБ на 0,25 процентных пункта ипотечные проценты в банках поднимаются на 0,75-1, говорят эксперты. В начале этого года Сбербанк и ВТБ уже значительно подняли ипотечные ставки, за ними последуют и другие организации.

Рост ставок уже напугал финансистов и строителей, так что они заговорили о необходимости субсидирования ипотеки государством. Как бы то ни было, условия по кредитам все еще остаются лучше, чем в 2014 году. Хотя рост кредитования и замедлится, но не настолько, чтобы создать банкам проблемы, пока прогнозируют аналитики. Более тревожная тенденция для них – падающие пятый год подряд доходы россиян. Кроме того, по-прежнему не снята угроза расширения западных санкций на госбанки.

С октября 2019 года банки обяжут рассчитывать кредитную нагрузку на россиян при получении займов больше 10 тыс. Финансовые организации также должны будут проверить соответствие заявленных доходов гражданина реальным. Как ожидается, это усложнит попытки клиентов взять на себя слишком тяжелое кредитное бремя. С этого года банкам также придется предоставлять заемщикам возможность реструктуризации ипотечного кредита в сложных ситуациях.

С 1 января российские банки разделились на те, у кого есть базовая и универсальная лицензия. Базовая лицензия разрешает банку иметь минимальный капитал 300 млн руб., и к его капиталу будут применяться более мягкие требования. Взамен им запрещаются некоторые виды деятельности, например, привлечение средств иностранцев. Универсальную лицензию может получить организация с капиталом не меньше 1 млрд, и с них будут спрашивать по всей строгости. Из 448 банков к концу года базовую лицензию получили 149 учреждений, остальные должны были увеличить свой капитал до миллиарда. В Саратовской области базовую лицензию получили "Газнефтьбанк" и "Балаково-банк".

Этот год принесет клиентам банкам и ряд технологических новинок. С 28 января должна быть запущена система быстрых переводов, которая позволит по номеру телефона перечислять деньги из одного банка в другой. Предполагается, что в течение этого года такая услуга будет бесплатной, а с 2020-го все-таки введут комиссию. В этом году банки массово начнут собирать биометрические данные клиентов – фотографировать их лица и записывать голос. Информация будет храниться в единой системе, поэтому сдать свои параметры нужно будет только один раз. По требованию ЦБ, до конца года все отделения банков должны быть оснащены необходимым оборудованием. По замыслу банкиров, использование биометрии позволит получать все услуги удаленно, без визита в офис, а также поможет более эффективно бороться с мошенничеством.