Одним микро мазаны. Почему в регионе активно берут займы до зарплаты

Саратов топовый

Надо признать, что спрос на микрозаймы остается высоким в целом по стране. Например, по итогам III квартала прошлого года общий объем займов достиг 348,1 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем в тот же период прошлого года (данные "Известий"). Но темпы роста портфеля по сравнению с весной 2023 года начали замедлятся. Эксперты объясняют – Банк России сумел охладить микрофинансовый рынок с помощью череды ограничений кредиторов. В начале прошлого года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков (выдачи закредитованным клиентам сократились до 15% от общего числа займов), а в середине года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам с 1 до 0,8% в день (при этом предельное значение полной стоимости займа уменьшено с 365 до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%).

Летом в Саратовской области тоже стала снижаться выдача микрозаймов (в июле снизилась на 1,7% к июню, а в целом стране - на 2,8%). По данным отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления ЦБ, по итогам 9 месяцев прошлого года, число выданных в регионе микрозаймов сократилось к предыдущему периоду на 58%.

Но уже в ноябре региональные показатели поползли вверх. В то время, как в стране выдача "займов до зарплаты" до 30 тыс. руб. снижалась (на 0,7% за месяц), в Саратовской области она росла (на 0,3%). А в декабре жители региона взяли и вовсе на 7% больше микрокредитов, чем месяцем ранее. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), регион занял третье место по стране по выдаче микрозаймов (их число выросло до 53,3 тыс.) Соседями по подиуму в обоих случаях оказались одни из самых крупных (Красноярский край, Ханты-Мансийский округ, Тюмень) и экономически крепких территорий страны (Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская область).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков не увидел в этом повод для беспокойства и в комментарии СарБК объяснил: "Декабрьские займы традиционно выше ноябрьских из-за необходимости повышенных трат перед праздниками".

При этом аналитики Объединенного Кредитного бюро подчеркивали, что в декабре прошлого года россияне взяли на 7% кредитов меньше, чем ноябре. И это указывает на то, что новогоднее настроение или праздничные традиции при встрече 2024 были не столь сильны и важны, чтобы брать деньги в долг. Или банки так ужесточили требования к заемщикам, что те направились за заемными деньгами в МФО и обеспечили переток из одного сегмента кредитования в другой. Впрочем, другие опрошенные СарБК эксперты праздничную составляющую среди причин высокого спроса на займы не рассматривали.

Фото СарБК

Микрокредит по-купечески

Эксперты перечисляли более долгоиграющие факторы. Финансовый директор саратовской компании "Финансовый эксперт" Алексей Мишанин говорил о повышении цен: "Размер реальной инфляции повышает так называемую черту бедности, вовлекая в эту категорию все больше людей. Соответственно, если мне в течение месяца раньше хватало каких-то средств, то теперь не хватает и я вынужден их где-то занимать, даже под более высокий процент".

Заведующая кафедрой менеджмента в образовании Института дополнительного профессионального образования СГУ, доктор экономических наук, профессор Наталья Митяева уточняет, что такая схема особенно характерна для "купеческого Саратова", где имидж - все, как говорили в старой рекламе. "Спрос на микрозаймы сейчас очень активный, ведь товары подорожали. Например, работающая женщина всегда ходила на работу с кожаной сумкой. Пять лет назад она стоила три с половиной тысячи, а сейчас – тридцать тысяч рублей. Она уже не может ее купить, но разве мы можем поступиться своим имиджем. Она возьмет микрокредит, купит и будет частями погашать долг", - считает эксперт. И оговаривается, что в этом случае лучше оформить кредитную карту.

Экономист настаивает, что нынешний рост микрокредитования нельзя объяснять "высоким уровнем бедности" и тем, что "у людей на кусок хлеба не хватает". Потому что сегодня тот, кто хочет работать, по словам профессора СГУ, может найти работу даже в реальном секторе экономики. Другое дело, что не хочет: "Мы в СГУ уже четвертый год реализуем проект содействия занятости и видим случаи, когда человек считает себя безработным, но служба занятости обнаруживает, что на рынке труда есть вполне достойные вакансии именно по той профессии, которой он обладает". О том, что в Саратовской области очень сложно привлечь персонал из-за нежелания работать от звонка до звонка, СарБК рассказывал в прежних публикациях. Такие люди, по словам Натальи Митяевой, вполне могут подсесть на микрокредиты и поддерживать высокую статистику.

Кроме того, в одной из микрокредитных компаний (МКК) заметили, что в сегменте заработали совсем другие закономерности: "Как только обстановка в стране начинает стабилизироваться и у людей повышается доход, они берут больше займов и кредитов. И никак не наоборот. Клиенты становятся все моложе и все более грамотнее. То есть, они используют микрозаймы не для покупки очередного гаджета, а для того, чтобы приумножить свои деньги. Например, люди занимаются перепродажей товаров. Они внимательно мониторят рынок и когда выстреливает какая-то определенная позиция, у них есть считанные часы, чтобы приобрести продукцию. Если им не хватает средств, они приходят, берут заем, оплачивают, а потом когда реализуют товар, расплачиваются. Многие расплачиваются досрочно".

Наталья Митяева подтверждает, что предпринимателям стало удобно пополнять оборотный капитал с помощью микрозаймов, поэтому они все чаще ими пользуются.

Говорят, что какая-то часть клиентов берут микрозаем для того, чтобы оформить банковский кредит. Потому что крупные банки теперь отказывают клиентам с чистой кредитной историей. 

По словам участников рынка, жители Саратовской области занимают деньги для того, чтобы сделать ремонт, приобрести подарки, в случае каких-то   неблагоприятных событий в жизни, для покупки новой бытовой техники.

Фото СарБК

Банки и МФО становятся ближе

По мнению Алексея Мишанина, основная причина роста микрокредитования заключается в ужесточении требований банков к своим заемщикам. Про сохранении потребности люди обратились к займам в МФО. Эксперт считает: "Тенденция к росту сохранится и в этом году, пока не наступит обратный процесс снижения ставок и банки начнут немного ослаблять требования к заемщикам и больше одобрять кредитов тем, кому не дают сейчас".

Директор одной из МКК заметил, что в Саратовской области переток из одного сегмента в другой мог стать особенно заметным из-за структуры доходов жителей: "Судя по документам, справкам о средствах, которые поступают на счет заемщика, мне кажется, что разница между реальными и официальными доходами - размером в пропасть. А банки оценивают платежеспособность по официальному доходу. Поэтому они или отказывают, или поднимают свой процент настолько, что он получается выше, чем у микрокредита на долгий срок в МФО. Это еще одна причина, по которой произошел рост статистики по микрозаймам в Саратовской области".

Впрочем, тут надо объяснить, что "пропасть" в официальных и реальных доходах появилась после того, как МФО стали применять новую практику расчета доходов заемщика, учитывающую заявленный заемщиком доход, а не основанную на среднедушевом доходе по региону. Ряд экспертов не считают эту модель подсчета оптимальной. Ведь она показывает, что за займами в МФО приходят миллионеры. Кстати, "Forbes" писал, что с 2025 года МФО могут запретить пользоваться внутренними практиками подсчета предельной долговой нагрузки.

Вместе с тем, участники рынка считают, что говорить о чистой конкуренции между МФО и банками сегодня не актуально, так как крупные банки уже пару лет приобретают микрокредитные организации: "Они увидели, что бизнес МФО стабильный, рабочий, достаточно прибыльный. И чтобы не создавать социальную напряженность вокруг своего бренда, банки открывают дочерние компании и от их лица выдают микрозаймы", - отметили в одной из ММК.  

Наталья Митяева видит этот процесс логичным – "банкам жалко выпускать из рук" новых заемщиков, отказывая им в кредитах, поэтому клиентам "косвенно предлагается другой вариант".

К слову, наблюдатели уже видят смешение продуктовой линейки банков и МФО – в крупных кредитных организациях появились "займы до 30 дней", а в микрокредитных организациях - возможность реструктурировать долг. Эксперты высказывают несколько предположений о том, как будет развиваться ситуация, но все сводится к дальнейшей консолидации на рынке кредитования.

Профессор СГУ считает, что подобный процесс характерен и для других сфер бизнеса: "Когда мы в экономической теории рассуждаем о взаимодействии крупного, среднего и малого бизнеса, мы отмечаем тенденцию, которая сформировалась в последние 10-15 лет - крупный бизнес очень заинтересован в мелком. Он его видит не как конкурента, а как дополнительное поле для охвата другой целевой аудитории, для вынесения какого-то своего функционала".

Фото СарБК

МФО уходят в тень

Заметим, что ужесточения на рынке микрокредитования начались еще в 2019 году. Был ограничен размер предельной задолженности по займам (займы под 700% годовых ушли в прошлое), был введен запрет на выдачу займов под залог жилой недвижимости, повысились требования к капиталу и деловой репутации руководящего состава микрокредитных компаний.

В последние пару лет прошла новая волна ограничений (мы их уже называли). Как уточнили в отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления ЦБ, сейчас с помощью макропруденциальных лимитов ограничивается кредитование заемщиков, показатель долговой нагрузки которых превышает 50% (то есть, более 50% своего дохода им приходится ежемесячно направлять на платежи по кредитам). Также ограничивается возможность искусственно удлинять срок потребительских кредитов или займов (это позволяло снижать платежи и кредитовать уже достаточно сильно закредитованных граждан). А с начала этого года МФО обязывают проводить расчет показателя долговой нагрузки своего клиента и предупреждать о рисках, а также учитывать займы свыше 10 тыс. руб. Раньше они не учитывались, поэтому для того, чтобы обойти ограничения на выдачу денег заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки, микрофинансисты дробили размер займа. Могли оформлять по два микрозайма в день, чтобы в итоге выдать пару сотен рублей. К слову, это тоже может быть причиной бума одобрений микрокредитов в конце прошлого года. Предыдущие ограничения были направлены в основном на снижение закредитованности граждан, в прошлом году они вводились и для того, чтобы сократить потребление и тем самым снизить инфляцию.

Не удивительно, что участники рынка микрокредитов не довольны пристальным вниманием ЦБ. Они уверяют, что одна из крупных сетей уже покинула ряд регионов, в том числе Саратовскую область. "Многие организации схлопывают свой бизнес из-за ужесточения правил, так как их клиентами были сомнительные личности с низкой платежеспособностью. С рынка уходит достаточно много игроков", - посетовали в одной из ММК.

У оставшихся игроков, продолжает собеседник СарБК, клиентов стало меньше, но они стали чище. "Это не плохо. Но это порождает другую проблему. Те люди, которые не получили заем, пойдут к серым организациям, которые не состоят в реестре ЦБ, с кем борется и ЦБ, и мы – к так называемым ростовщикам. А их никто не регулирует, поэтому появляются сожженные дома, выбитые окна, надписи на заборах. Но основная масса людей думает, что это делаем мы. Сейчас серые, теневые займы только набирают обороты, не смотря на борьбу с ними".

В МКК "Хорс-Финанс" заявляют, что серый рынок микрокредитов разрастается за счет бывших легальных игроков, которые не выдерживают ограничений, ведь эти меры ведут к снижению доходности и увеличению издержек: "Приходится перестраивать бизнес-процессы, пересматривать систему рисков, более щепетильно рассматривать заемщиков, запрашивать больше документов. Иными словами, финансовые и временные расходы на отдельно взятый договор заем увеличиваются. Отдельные компании в таких условиях уходят из-под надзора в так называемую серую зону, что в конечном счете негативно сказывается как на рынке, так и на конечном потребителе. Ранее в СРО, где мы состоим, насчитывалось порядка 900 компаний, на текущий момент не более 700".

Участники рынка опасаются, что введение новых требований об учете займов до 10 тыс. руб. и ограничений на выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой приведет к закрытию 20-30% организаций. Отдельные опасения возникают у МФО с офисами по поводу растущей доли онлайн-кредитования: "Те, кто работают на улице, занимают от 20% до 30% рынка. И эта доля все больше стремится к нулю".

Впрочем, саратовцы равнодушно относятся к проблемам рынка. Исследование сервиса SuperJob показало, что 73% жителей областного центра хотели бы закрытия микрофинансовых организаций. Наталья Митяева считает, что большое число противников МФО сложилось из тех, кто "вообще выступает против кредитов", тех, "кто имеют хорошую кредитную историю и берут кредиты в разных банках, имеют разные кредитные карты и умело ими манипулируют в хорошем смысле слова", людей с большой задолженностью по кредитам, а также "членов семей, пострадавших от высокой закредитованности родного человека, которые, возможно, стали попечителями и всей семей пытаются погасить долги".

К сожалению, здравые мысли высказали только 8% участников опроса. Они подчеркнули, что "доступ к финансам должен быть у всех граждан РФ, независимо от их дохода", и "такие организации очень нужны, но следует провести ликбез с потенциальными заемщиками". Противники ликвидации МФО заметили, что "микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах". К этому следует подавить, что особенно актуально это для отдаленных территорий, где нет банковских офисов. Именно поэтому сегменту необходимо дальнейшее грамотное регулирование.